Регламент роли
Менеджер CRM
Ведёт карточки покупателей: следит за получателями и поводами, объединяет случайные дубли одного клиента и помогает делать повторные продажи постоянным покупателям на основе их истории.
Чек-лист начала смены
- Посмотреть новых клиентов за прошлый день.
- Проверить возможные дубли клиентов.
- Найти постоянных клиентов с приближающимся поводом.
- Проверить клиентов с незакрытыми обращениями.
Основной рабочий процесс
- Откройте карточку
Найдите клиента и откройте его карточку с историей заказов.
- Проверьте получателей
Сверьте получателей и поводы, чтобы предлагать уместные букеты.
- Найдите дубли
Проверьте, нет ли второй карточки того же клиента.
- Объедините дубли
Если дубль есть, аккуратно объедините карточки в одну.
- Предложите повтор
На основе истории предложите повторный заказ к ближайшему поводу.
- Зафиксируйте итог
Запишите договорённости в комментарий к клиенту.
Важные кнопки
Опасные кнопки — проверьте перед нажатием
Маленькие важные элементы
- Фильтры и поиск по телефону помогают не создать дубль клиента.
- Меню дополнительных действий может прятать объединение дублей и работу с историей.
Передача смены
- Передайте список клиентов с приближающимся поводом.
- Сообщите о найденных, но не объединённых дублях.
- Отметьте клиентов, ждущих повторного контакта.
Сценарии для этой роли
Если нет доступа
Если нет доступа к карточкам клиентов, попросите руководителя выдать права на раздел покупателей.
Что проверить перед сохранением
- Это точно один и тот же клиент.
- Получатели и поводы заполнены верно.
- История заказов сохранилась после объединения.
Типовые ошибки
- Объединить двух разных клиентов в одну карточку.
- Удалить карточку вместо объединения дублей.
- Не записать договорённость после разговора.