Найти клиента и получателя

Кто выполняет

• Оператор заказов
• Менеджер CRM

Когда применять

• Клиент звонит с вопросом.
• Нужно оформить повторный заказ.

Отмечайте пункты по мере проверки в панели управления. Прогресс сохраняется только в браузере на этом устройстве и не подтверждает готовность магазина к продажам.

1. Откройте поиск

   Используйте поиск по имени или телефону.

2. Откройте карточку

   Откройте карточку нужного клиента.

3. Проверьте получателей

   Посмотрите получателей и поводы клиента.

4. Сверьте историю

   Изучите прошлые заказы, чтобы понять предпочтения.

Ожидаемый результат

Найдена правильная карточка клиента с получателями и историей, дубль не создан.

Кнопки, которые понадобятся

• Поиск по всей админке
• Открыть подробности