Объединить дубли клиента

Кто выполняет

• Менеджер CRM

Когда применять

• Найдены две карточки одного клиента.
• История клиента разбита на части.

Отмечайте пункты по мере проверки в панели управления. Прогресс сохраняется только в браузере на этом устройстве и не подтверждает готовность магазина к продажам.

1. Убедитесь в дубле

   Проверьте, что это точно один и тот же клиент.

2. Откройте карточки

   Откройте обе карточки и сравните данные.

3. Объедините

   Через меню действий объедините карточки в одну.

4. Проверьте историю

   Убедитесь, что заказы и бонусы сохранились.

Ожидаемый результат

Дубли объединены в одну карточку, история заказов и бонусы клиента сохранены.

Кнопки, которые понадобятся

• Открыть подробности
• Подтвердить действие
• Ещё действия